Ampliada busca de contatos nas Oportunidades B2B

Para vendas B2B, após selecionar a empresa na tela de oportunidades, se houverem cadastros de pessoas vinculadas a esta empresa, o CRM, além de proporcionar o cadastro de pessoas, também irá trazer na busca para seleção apenas as pessoas já vinculadas a empresa selecionada.

  • Esta função irá facilitar a inclusão de oportunidades para cliente da carteira ou que possuam várias pessoas de contatos vinculadas. 

Filtros Avançados nas Notas de Oportunidades

Muitas empresas, principalmente aquelas que possuem um longo ciclo de vendas, utilizam várias notas em cada oportunidade - em alguns casos também oriundos de importações de dados de outros sistemas ou mesmo aquelas que atuam com vendas de projetos, criando notas para detalhamento técnico dos projetos.

Foram adicionados filtros nas notas das oportunidades visando facilitar a visualização - mesmo quando duas oportunidades que via automação, são replicadas de outro funil, ou para visualizar registros de um usuário específico.

Nova opção para Ações em Massa

Muitas empresas, em vários momentos, seja nas importações de dados, turnover da equipe comercial, ou nas alterações de regras, equipes por regiões e em vários outros casos, precisam efetuar atualizações em grande número de oportunidades simultaneamente. 

Visando esta necessidade, o time do CRM Piperun, interagindo com os clientes, criou uma opção avançada para que os próprios clientes possam rodar as atualizações de uma forma simples e simultaneamente em inúmeras oportunidades e com regras específicas.

Esta opção é bastante complexa, mas facilitada pelo uso dos mesmos campos de seleção, para os campos de destino e atualização.

Consideramos que os clientes, quando o forem executar pela primeira vez, o façam acompanhado do time de suporte ou consultoria - e mesmo se o fizerem de forma espontânea - que analise e avalie a lista de oportunidades que o sistema apresenta, quais serão alteradas.

  • Esta nova opção está disponível em Ajustes > Ações em Massa