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Configurar Cadência de Funil de Vendas

A Cadência de Funil de Vendas permite movimentar automaticamente as oportunidades entre as etapas dos funis no PipeRun CRM de Vendas, isso pode lhe ajudar a administrar as oportunidades que passam muito tempo em uma determinada etapa, mantendo assim a cadência do funil.

Aliado com as ações automáticas você pode automatizar a criação de atividades, o envio de e-mails, mudança do dono da oportunidade, entre outros.

Para configurar a Cadência de Funil de Vendas, vá no menu Ajustes e na lista de Ferramentas, selecione a opção correspondente:


Você visualizará a lista de automações do Funil. Para adicionar uma nova automação, clique em Adicionar (botão verde):



Na tela Adicionar Cadência de Funil, basta selecionar as regras para trocar o lead de etapa no funil, como gatilho, data e horário, além da ordem de etapas para automação: